2016年光大要闻
光大证券正式登陆h股
8月18日上午9时,光大证券h股上市仪式在香港联合交易所(以下简称“联交所”)举行,标志着光大证券成功登陆香港资本市场,光大证券由此成为“a h股”上市券商,同时也是集团第五家在港上市企业。至此,集团已有8家公司10支股票上市。集团董事长唐双宁出席仪式并致辞。香港联交所行政总裁李小加,集团副总经理兼光大证券董事长郭新双、副总经理刘珺出席。
唐双宁在致辞中说:“光大集团发展到今天,各类子公司、孙公司已经500多家,可谓‘子孙满堂’。今天,我们把光大证券这个好孩子送到香港和国际市场摔打磨练,希望光大证券h股上市后,能以创新表现和不凡业绩为香港市场带来新风,以‘我以我血荐轩辕’的精神,三年内再造一个新的光大证券。”
唐双宁说了四个“8·18”, 33年前的8月18日,光大集团在香港成立,期间有过辉煌,但也因资不抵债濒临破产,2007年被迫进行改革重组。2010年8月18日,光大银行a股上市,标志着光大的起死回生。三年后在光大准备纪念成立30周年的第三个“8·18”的日子里,光大证券不明不白陷入“乌龙指”风波。2014年底完成改革重组,历史遗留问题全部解决,走上强身健体之路,并进入历史最好发展时期,在这个背景下,迎来了今天第四个“8·18”——光大证券h股上市。
郭新双表示,作为光大集团的核心金融服务平台,光大证券积极投身国内外资本市场,大力探索综合金融服务,业务规模及主要营业指标居业内前列。光大证券以此次在港上市为契机,继续深化金融创新,优化风控体系,紧密把握本地及海外资本市场融合的趋势,实现业务持续、稳定增长,以优异的业绩来回馈所有投资者。
随后,唐双宁将亲手绘制的《奔牛图》赠与香港联交所,寓意牛市兴旺,联交所回赠纪念品象征着基业长青。郭新双将象征着企业社会责任的公益金支票移交给公益金代表。
光大证券港股股票代号为6178.hk,此次公开全球发售6.8亿股h股,其中约90%的股份为国际发售,剩余约10%的股份为香港公开发售,发行价为每股h股12.68港元,共募集86亿港元。光大证券h股全球发售吸引了8家国内外知名基石投资者参与认购,包括恒健国际、中船重工旗下中国船舶资本、中国建筑旗下中建资本(香港)、中国人寿、交通银行旗下交银国际全球、美国保德信保险、大众交通(香港)以及三商美邦人寿。
本次香港公开发行反响热烈,获得了1.68倍的超额认购,是今年少有的获得香港零售超额认购的大型金融ipo项目。主权基金,国际长线、对冲机构投资者参与活跃,国际配售部分在价格区间全面获得多倍认购。光大证券拟将此次ipo募集资金用作进一步发展贯穿光大证券全业务条线的资本中介业务,以及境外业务运营和境内外平台扩张等重点领域。近期,a股、h股市场均有企稳向好的市场情绪,同时深港通即将开通的消息,对h股市场是重大利好,期待光大证券将在境外有良好的表现。
光大证券成立20年来,紧抓中国资本市场高速发展和深化金融体制改革等历史机遇,依托光大集团的协同效应和品牌影响力,通过国际化、“互联网 ”等战略举措,力促光大证券转型升级,各项业务蓬勃发展。2015年,光大证券业绩创历史新高,实现营业收入165.71亿元,归属母公司净利润76.47亿元,分别同比增长151.02%和269.70%。继2015年荣获“亚洲品牌500强”、“年度最佳证券公司”等多项殊荣外,光大证券2016年荣登“《财富》中国500强”榜单,并获“中国最佳财富管理机构”奖项,树立了全新的品牌形象。
光大证券积极把握行业发展趋势,一方面践行“走出去”国际化发展战略,于2010年11月成立光大证券金融控股有限公司,大力布局海外业务;2015年6月成功收购新鸿基金融集团70%股权;2016年6月完成对中国光大证券国际有限公司100%股权的收购,建立起了领先的境内外一体化金融服务平台。另一方面,光大证券积极推进跨境并购,2016年5月主导收购国际顶尖体育媒体服务公司mp&silva 65%股份,进一步拓展境外及国际市场。此外,光大证券还通过“以购代建”基金、棚改基金、城市建设基金等ppp创新金融模式,不断优化资源配置,回归投资银行业务本质。
中央驻港联络办公室经济部部长孙湘一、上海静安区人民政府区长周海鹰、香港中国企业协会总裁张夏令、中国船舶重工集团公司副总经理姜仁锋、广东恒健投资控股有限公司总经理唐军、中国海外金融投资有限公司董事长兼总经理于上游,光大证券总裁薛峰、监事长刘济平等作为主礼嘉宾共同见证光大证券上市。光大证券全体高管、相关部门负责人,集团在港代表,中介机构、基石投资者及媒体代表等90余人参加上市仪式。